【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

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凭证清科旗下私募通数据统计,10月VC/PE市场共发生310起投资案例,同比下降40.6%,环比下降6.1%;总投资金额为265.23亿元人民币,同比下降53.2%,环比下降33.0%。本月机构脱手仍显郑重,叠加十一假期效应,本月投资事宜案例数和金额同环比均有所下降。本月发生6起10亿元以上的大额投资事宜,案例数环比下降25.0%,融资金额环比下降55.8%。从投资战略来看,IT行业成为本月热门行业,在本月备受VC/PE机构关注,共发生投资金额71.95亿元人民币,占总投资金额的27.1%。从投资地域来看,最受资源青睐的是北京区域,涉及金额为68.93亿元人民币,稳居各区域融资总金额第一位。从退出方面看,10月共发生退失事宜168笔,其中IPO退出数目为138笔,并购退出30笔。本月科创板IPO加速扩容,科创板审核节奏再提速,企业包容性连续提升,在科创板上市盈利推动下,IPO退出显著回升。

在政策导向方面,10月11日出书的《人民日报》刊发了证监会主席易会满的署名文章,题为《起劲建设规范透明开放有活力有韧性的资源市场》。易会满在文中指出,新时代赋予了资源市场新的定位和使命,必须增强使命感、责任感,坚持稳中求进的事情总基调,加速资源市场改造,鼎力生长直接融资,促进多条理资源市场康健生长。在股权融资方面,将保持新股刊行常态化,进一步优化再融资、并购重组、减持、分拆上市等制度,充实引发市场活力。在债券融资方面,将起劲推进生意所市场债券和资产支持证券品种创新,推动公司信用类债券刊行准入和信息披露尺度的统一,促进债券市场互联互通。在私募股权投资方面,将完善差异化羁系制度和政策支持系统,鼎力生长创业投资基金和并购投资基金,促进形成。在期货和衍生品市场方面,将加大期货、期权产物供应和制度供应,为实体经济提供更多风险治理和套期保值工具。起劲支持民营企业行使资源市场生长壮大。此外,易会满还指出,资源市场必须坚决守住不发生系统性金融风险的底线,完善早识别、早预警、早发现、早处置的风险防控机制。证监会将在国务院金融委的统一协调指挥下,对股票质押、债券违约、私募基金及场外配资等重点领域的风险,坚决管住增量,有用化解存量。

假期效应凸显,本月投资事宜案例数和金额同环比均有所下降

凭证清科旗下私募通数据统计【见图1】,10月中国股权投资市场共发生投资案例310起,同比下降40.6%,环比下降6.1%。其中披露金额的案例182起,共涉及投资金额265.23亿元人民币,同比下降53.2%,环比下降33.0%。本月机构脱手仍显郑重,叠加十一假期效应,本月投资事宜案例数和金额同环比均有所下降。

【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

凭证清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资事宜共发生20起,占比11.0%,共涉及金额0.64亿元人民币,占比0.2%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事宜共发生82起,占比45.1%,共涉及金额12.10亿元人民币,占比4.6%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事宜共计发生13起,占比7.1%,共涉及金额8.30亿元人民币,占比3.1%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事宜共发生61起,占比33.5%,共涉及金额157.82亿元人民币,占比59.5%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生6起,占比3.3%,共涉及金额86.37亿元人民币,占比32.6%。本月10亿元以上的大额投资事宜案例数环比下降25.0%,融资金额环比下降55.8%。

【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

D轮本月融资金额夺魁、A轮案例数位居榜首

凭证清科旗下私募通数据统计【见表1】,10月中国股权投资市场的投资轮次从数目漫衍上来看,排名前三的是A轮、B轮和天使轮,案例数划分为118起、57起、49起,案例数占比合计72.3%。在投资金额方面,本月位居榜首的是D轮,涉及投资金额55.99亿元人民币;此外,B轮涉及投资金额53.29亿元人民币,居第二位;位居第三位的是A轮次,涉及投资金额35.55亿元人民币。

【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

IT行业热度连续,本月融资达71.95亿元人民币

凭证清科旗下私募通数据统计【见表2】,10月VC/PE市场投资共涉及20个一级行业。从案例数目上来看,IT、互联网及生物手艺/医疗康健仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行业共发生投资事宜100起;第二位的是互联网行业,发生投资事宜56起;生物手艺/医疗康健行业发生投资事宜40起,位居第三。在投资金额方面,IT行业获得71.95亿元人民币的融资,稳居首位;此外,互联网行业在本月获得了55.99亿元人民币的融资金额,占比21.1%,位居第二位;生物手艺/医疗康健行业排名第三,涉及投资金额45.22亿元人民币,占比17.0%。

【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

北京区域融资案例数拔得头筹,融资金额达68.93亿元人民币

凭证清科旗下私募通数据统计【见表3】,从投资地域上看,10月发生的310起投资事宜涉及24个省市。从案例数目上看,排名前三的区域总案例数目为178起,占比57.4%。其中,北京区域排名第一,共发生97起投资事宜,占投资案例总数的31.3%;排名第二的上海区域共发生52起投资事宜,占比16.8%;江苏区域排名第三,发生投资事宜29起,占比9.4%。在投资金额方面,本月北京区域以68.93亿元人民币的融资金额跃居本月第一位,占比26.0%;紧跟厥后的是上海区域,融资金额为45.54亿元人民币,占比17.2%,位居第二位;本月山东省涉及投资金额为31.97亿元人民币,占比12.1%,居第三位。

【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

本月典型案例:

完成15亿元人民币的E/E+轮融资,腾讯、老虎全球基金领投

2019年10月18日,太美医疗宣布完成总额15亿元人民币的E轮和E+轮融资,划分由老虎全球基金与腾讯领投,软银中国、晨兴资源、、赛富投资基金、、等跟投。完成本轮融资后,太美医疗将继续增强生命科学领域数字化运营平台的建设,修建未来医药行业运行的基础设施,深耕医药研发、药物警戒、市场准入、医药营销四大领域。太美医疗曾获得5轮融资。2014年拿到500万元风投、2015年完成2000万元A轮融资、紧接着的是2016年的3000万元B轮、2017年的1亿元C轮、3亿元D轮融资。太美医疗是一家医药行业SaaS服务提供商,营业笼罩医药研发、药物警戒、医学事务、市场准入和市场营销等领域,旨在通过信息化手段,辅助制药企业及临床研究机构在药品临床试验历程中,更好的举行流程治理、数据采集和数据剖析,提高药物临床试验的效率,推动新药临床试验的规范化。示意:“太美医疗用信息手艺刷新生命科学行业的愿景与经纬中国的投资偏向高度契合。我们很幸运能够在早期发现太美的价值并与太美一起前行。”

高灯科技完成超10亿元B轮融资

2019年10月18日,海南高灯科技有限公司(简称:高灯科技)宣布完成B轮融资,融资金额跨越10亿元,本轮融资由老股东腾讯、鼎晖携手中投中财、团结领投,高瓴、万达、普思、IDG等原有投资方跟投完成。本轮融资后,高灯科技将继续加大对区块链、云盘算、大数据等手艺的研发投入,加速基于财票税数字化的凭证票夹及风控系统的确立,行使高灯科技在互联网+财税领域的专业优势和手艺优势,拓展差异行业场景及新经济平台定制化解决方案,重塑企业票据治理产业链条,致力于成为专业的第三方票税服务机构。高灯科技于2017年5月由腾讯投资确立,是一家专注于财票税数字化领域的科技公司。公司自确立以来,以实现社会化税务为目的,以政策链接、数据链接、营业链接和服务链接为焦点要素,致力于以发票和票据作为要害价值组织财税服务价值链,构建基于真实生意的票税链系统。针对高灯科技的本轮融资,深创投互联网投研中央执行董事、红土天使基金董事总司理博士示意:“高灯科技以全民级票证电子发票切入财税数字化,是消费互联网和产业互联网融合创新的典型,既赋能企业及B端个体在财税报销出行服务上实现降本增效和重塑用户体验,同时又能挖掘毗邻G端、B端、小我私人B和C端的网络效应和数据智能,在买通供应需求的场景应用中有伟大的增值运营想象空间。“

千寻位置完成10亿元A轮融资

2019年10月18日,千寻位置宣布完成10亿元A轮融资,公司估值跨越130亿元。本轮融资由上海国际团体资产治理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国国有资源风险投资基金领投,、永徽基金、金浦鹏源基金、琨瀛资源跟投。本轮融资将用于进一步增强千寻位置基础设施建设和焦点手艺研发,推动时空智能在更普遍领域的更深入应用。同时,国际资管、国风投、工银投资等新股东的加入,将给千寻位置带来更多产业资源和市场助力。千寻位置基于北斗卫星系统(兼容GPS、GLONASS、Galileo)基础定位数据,行使普及天下跨越2500座北斗地基增强站及自主研发的智能算法,通过互联网手艺举行大数据运算,提供厘米级定位、毫米级感知、纳秒级授时的精准时空服务,辅助机械举行盘算获得时空智能,并让终端用户最终受益。千寻位置确立4年来,从提供商业服务的卫星导航地基增强系统,自主研发了从基站吸收机,大规模时空服务平台,到云、端算法,再到千寻魔方的全链路手艺,以此催生厚实的终端生态和应用生态,赋能智能都会、产业升级、智能驾驶、民众消费、公共平安等领域。

科创板IPO加速扩容,本月IPO退出显著回升

凭证清科旗下私募通数据统计【见表4】,10月共发生退失事宜168笔,环比上升41.2%。其中,IPO退失事宜138笔,并购退失事宜30笔。本月退失事宜共涉及企业36家,其中IPO退出涉及27家企业,环比上升170.0%,并购退出涉及9家。进入10月份,科创板IPO加速扩容,科创板审核节奏再提速,企业包容性连续提升,在科创板上市盈利推动下,IPO退出显著回升。

【陆金所投资】清科数据:10月VC/PE市场连续低温,IT行业成为“热门货”

本月对照具有代表性的退失事宜为深创投退出杰普特和退出网易有道。

10月31日,深创投投资企业深圳市杰普特光电股份有限公司(简称:杰普特,证券代码:688025)在生意所科创板首发挂牌,成为深创投确立以来在资源市场公然上市的第154家投资企业、2019年上市的第12家投资企业、在科创板上市的第6家投资企业。本次公然刊行,杰普特共刊行人民币通俗股2309万股,刊行价每股43.86元。杰普特由2006年确立的深圳市杰普特电子手艺有限公司于2016年4月整体换取设立,主要从事激光器、激光/光智能装备产物的研发、制造和销售。近年来,杰普特开发了智能光谱检测机、激光调阻机、芯片激光标识追溯系统、激光划线机、VCSEL激光模组检测系统、硅光晶圆测试系统等多款激光/光智能装备,普遍应用于激光周详加工、光谱检测、消费电子产物制造、贴片元器件制造等领域。公司客户包罗苹果、AMS、国巨电子等国际大客户。深创投2017、2018年两次投资杰普特,旗下人才基金2018年投资杰普特。投资后,项目团队起劲为杰普特对接各方资源,协助解决生长历程中遇到的问题,介入企业整体上市历程,助推其生长壮大并走向资源市场。本次刊行前,深创投及人才基金共持有杰普特5.55%的股份。本次杰普特乐成挂牌上市,深创投获得1.53的回报倍数。

10月25日,网易有道在美国纽交所正式挂牌上市,股票代码为DAO,网易有道IPO刊行价定在每股17美元,网易有道此次IPO刊行了560万股ADS(美国存托凭证),同步私募配售1.25亿美元。网易有道确立于2006年,是海内一家互联网教育品牌,网易有道旗下拥有包罗网易有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云条记等教育类、工具类和在线学习类产物,主要从在线课程、交互式学习应用、智能硬件等维度为用户提供服务。2018年4月,网易有道宣布完成首次战略融资,本轮投资方名单只有两家机构,划分是慕华教育提议的教育产业基金和君联资源,君联资源投资2000万美元。君联资源耐久关注互联网与在线教育行业的生长,重点关注在线教育行业头部平台型企业,网易有道是君联资源在在线教育领域所投的第一家上市公司。君联资源在网易有道首轮融资时便成为其投资人,是网易有道主要的投资人,往后一直支持网易有道的生长。投资网易有道后,君联资源与公司治理层保持高效的相同,为公司提供有价值的增值服务,在战略制订、营业互助等方面给予了起劲支持和辅助。本次网易有道乐成挂牌上市,君联资源获得1.66的回报倍数。

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关于清科研究中央

清科研究中央是海内领先的专业权威股权投资研究机构。一直致力于为众多的有限合资人、政府机构、VC/PE投资机构、战略投资者,以及状师事务所、会计师事务所等提供专业的信息、数据、研究、咨询以及培训服务。清科研究中央旗下产物品牌包罗:清科研究、私募通、清科咨询、清科投资学院等。

清科研究中央在海内市场影响力连续提升并保持行业领先职位,住手现在服务机构数目超700家,其中服务的政府主要部门包罗国家发改委、国家科技部、证监会等,以及跨越40个省市区域的金融办、发改委、科技局等机构,深度介入市场剖析与相关政策制订。清科研究中央作为国家部委和各地政府指导基金尽职观察和投资照料服务商,为国家科技部科技功效转化指导基金、吉林省、山东省、天津、深圳、重庆、成都等天下近百个省市区域提供了政府指导基金尽职观察、绩效考评等咨询服务。

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关于私募通

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